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国内無担保普通社債発行に関するお知らせ

2014年12月12日

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 平成26年10月23日開催の当社取締役会議に基づき、第36回・第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

1.社債の名称 東洋紡株式会社
第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
東洋紡株式会社
第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
2.社債の総額 金100億円 金50億円
3.各社債の金額 金1億円
4.社債等振替法の適用 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
5.利率 年0.277% 年0.448%
6.払込金額 額面100円につき金100円
7.償還金額 額面100円につき金100円
8.払込期日 平成26年12月22日
9.償還期限 平成31年12月20日 平成33年12月22日
10.募集の方法 一般募集
11.担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13.利払日 毎年6月22日および12月22日 毎年6月22日および12月22日
14.取得格付 株式会社日本格付研究所 A-(シングルAマイナス)
15.引受会社 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、しんきん証券株式会社
16.申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
17.財務代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行
18.振替機関 株式会社証券保管振替機構
なお、本資料は、当社が東洋紡株式会社第36回・第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

東洋紡株式会社 財務部
TEL 06-6348-3137

※掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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