会社分割に関する基本合意書締結のお知らせ

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　平成24年10月15日の当社取締役会において、当社の武生工場に関する資産等（以下、「本件資産等」）を富士紡ホールディングス株式会社の完全子会社である柳井化学工業株式会社（以下、「柳井化学工業」）が、会社分割（吸収分割）により承継することを原則とした基本合意書の締結を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
　なお、本会社分割は当社の総資産の減少額がその直近事業年度の末日における純資産額の10％未満であり、かつ、当社の売上高の減少額がその直近事業年度の売上高の3％未満であると見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

１．会社分割の目的

　当社の医薬中間体を中心としたファインケミカル事業は、平成22年以降の大型医薬品の特許切れに伴う医薬品業界の急激なサプライチェーンの変化が進む中、収益性の改善が急務となっております。
　その対策として、農薬中間体やその他化学工業品への製品ポートフォリオ転換を進めるとともに、武生工場から高砂工場への生産集約も進めてまいりました。
　一方、柳井化学工業は、合成化学品中間体の製造受託事業の拡大を図っており、国内での生産設備増強を検討しておりました。これらの状況のもと、当社と柳井化学工業は会社分割（吸収分割）を原則とした本件資産等の承継について基本合意に至りました。

２．会社分割の要旨

（１）分割の日程

基本合意書締結	平成24年10月15日
分割契約承認取締役会	平成25年1月下旬（予定）
分割契約書締結	平成25年1月下旬（予定）
分割予定日（効力発生日）	平成25年4月1日（予定）
金銭交付日	平成25年4月1日（予定）

本会社分割は、会社法第784条第3項に基づき、当社株主総会の決議による承認を得ずに行う予定です。

（２）分割方式

当社を吸収分割会社、柳井化学工業を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

（３）交付される対価の種類・総額等

柳井化学工業は会社分割により承継する本件資産等の対価として、当社に対し現金を交付する予定でありますが、その金額につきましては現在確定しておりません。

（４）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

（５）分割により減少する資本金

該当事項はありません。

（６）承継会社が承継する権利義務

柳井化学工業は、武生工場に関する資産、契約その他の権利義務を承継します。詳細については、吸収分割契約締結時までに両者協議の上決定いたします。

３．分割当事会社の概要（平成24年3月31日現在）

（１）商号（※）	東洋紡株式会社 （分割会社）		柳井化学工業株式会社 （承継会社）
（２）所在地	大阪市北区堂島浜二丁目2番8号		山口県柳井市柳井1582番地4
（３）代表者の役職・ 　 　氏名	代表取締役社長 坂元 龍三		代表取締役社長 木村 武史
（４）事業内容	フィルム・機能樹脂事業、産業マテリアル事業、ライフサイエンス事業、衣料繊維事業、不動産事業		化学工業薬品の製造、加工および販売
（５）資本金	51,730百万円		300百万円
（６）設立年月日	大正3年6月26日		昭和14年1月25日
（７）発行済株式総数	普通株式 890,487,922株		普通株式 870,000株
（８）決算期	3月31日		3月31日
（９）大株主および 　 　持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	4.72％	富士紡ホールディングス株式会社	100％
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.03％
	日本生命保険相互会社	2.46％
	東友会	1.74％
	株式会社みずほコーポレート銀行	1.50％
（10）直前事業年度の経営成績および財政状態
決算期	平成24年3月期 （連結）		平成24年3月期 （単体）
純資産（百万円）	147,724		901
総資産（百万円）	437,841		4,937
１株当たり純資産（円）	147.26		1,036.39
売上高（百万円）	349,505		6,307
営業利益（百万円）	18,305		415
経常利益（百万円）	15,730		387
当期純利益（百万円）	4,587		189
１株当たり当期純利益（円）	5.17		217.94

（※）	当社の商号につきましては、平成24年10月1日付で東洋紡績株式会社から東洋紡株式会社に変更しております。

４．分割する部門の内容

分割部門	内容
武生工場	医薬中間体、農薬中間体およびその他化学工業品の製造

５．分割後の当社（分割会社）の状況（予定）

商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

６．分割後の柳井化学工業（承継会社）の状況（予定）

商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

７．今後の見通し

本会社分割による当社の業績および当社の連結業績に与える影響等につきましては、必要に応じて速やかにお知らせいたします。

以上