国内無担保普通社債発行に関するお知らせ

2016年9月8日株主・投資家情報

　平成28年8月25日開催の当社取締役会決議に基づき、第38回・第39回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

記

1.社債の名称	東洋紡株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	東洋紡株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
2.社債の総額	金50億円	金100億円
3.各社債の金額	金1億円
4.社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
5.利率	年0.16％	年0.31％
6.払込金額	額面100円につき金100円
7.償還金額	額面100円につき金100円
8.払込期日	平成28年9月14日
9.償還期限	平成33年9月14日	平成35年9月14日
10.募集の方法	一般募集
11.担保	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
13.利払日	毎年3月14日および9月14日	毎年3月14日および9月14日
14.取得格付	株式会社日本格付研究所　Ａ-（シングルＡマイナス）
15.引受会社	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、しんきん証券株式会社
16.申込取扱場所	引受会社の本店および国内各支店
17.財務代理人	株式会社みずほ銀行
18.振替機関	株式会社証券保管振替機構

なお、本資料は、当社が東洋紡株式会社第38回・第39回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

＜リリースに関するお問い合わせ先＞
東洋紡株式会社　財務部

TEL06-6348-3137

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その後、内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

本ホームページに記載されている業績見通しならびに事業計画は、各資料発表時点において弊社の経営方針にのっとり入手可能な情報および弊社が合理的であると判断した一定の前提に基づいて作成したものです。したがって、顧客の設備投資の動向、為替相場の動向など、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている見通しとは、異なる結果となり得ることをご承知おきください。